K Wave Media (NASDAQ: KWM) Memperoleh Kapasiti Modal Sebanyak $1 Bilion untuk Memacu Strategi Perbendaharaan Bitcoin; Mengumumkan Nota Boleh Tukar Bernilai $500 Juta bersama Anson Funds

NEW YORK dan SEOUL, Korea Selatan, July 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- K Wave Media Inc. (Nasdaq: KWM) (“K Wave” atau “Syarikat”), syarikat awam pertama yang disenaraikan di Nasdaq yang menggabungkan kandungan budaya Korea dengan model perbendaharaan korporat berfokuskan Bitcoin, hari ini mengumumkan bahawa ia telah memeterai perjanjian nota boleh tukar bersama Anson Funds, yang menyaksikan Anson bersetuju untuk menyediakan pembiayaan hingga $500 juta. Di bawah perjanjian ini, KWM akan memperuntukkan sekurang-kurangnya 80% daripada hasil bersih untuk pembelian BTC. Menurut perjanjian pembelian sekuriti, fasa pertama melibatkan penerbitan dan penjualan nota boleh tukar tertinggi bernilai $15 juta serta waran kepada Anson Investments Master Fund, LP dan Anson East Master Fund LP.

Ini susulan Perjanjian Pembelian Ekuiti Siap Sedia (SEPA) bernilai $500 juta yang telah diumumkan sebelum ini bersama Bitcoin Strategic Reserve, menjadikan jumlah kapasiti modal Syarikat bagi inisiatif perbendaharaannya kepada $1 bilion.

Dengan pelaksanaan yang sedang berjalan, KWM telah melengkapkan pemerolehan awal sebanyak “88” BTC. Nombor “88”, yang secara meluas dianggap sebagai simbol tuah dan kejayaan dalam budaya Asia, mencerminkan keyakinan kukuh terhadap Bitcoin sebagai pelaburan jangka panjang yang unggul. Syarikat berhasrat untuk meningkatkan pegangan Bitcoinnya secara agresif dan telus, sejajar dengan prinsip kewangan Bitcoin serta gerakan global yang semakin berkembang dalam penggunaan rizab korporat dalam rantaian.

“Kami percaya bahawa struktur pembiayaan ini meletakkan kami dalam kedudukan untuk melaksanakan salah satu strategi pengumpulan Bitcoin korporat yang paling bercita-cita tinggi di dunia,” kata Ted Kim, Ketua Pegawai Eksekutif K Wave Media. “Matlamat kami jelas: untuk meningkatkan pegangan kami kepada 10,000 Bitcoin secepat mungkin sambil mengekalkan keselarasan kukuh dengan pelabur serta ketelusan penuh dalam pelaporan perbendaharaan. Pada masa yang sama, perniagaan kandungan K kami yang sedia ada turut mendapat manfaat daripada strategi perbendaharaan berasaskan BTC ini, apabila kami meneroka cara inovatif untuk peminat global berinteraksi, menikmati dan malah melabur dalam filem serta drama premium kami menggunakan Bitcoin.”

Amin Nathoo, Ketua Pegawai Eksekutif Anson, berkata, “Kami teruja untuk bekerjasama dengan K Wave dan pasukan pengurusan mereka yang mengagumkan dalam melaksanakan peluang yang ada dalam kandungan K dan strategi perbendaharaan Bitcoin.”

Model KWM menggabungkan kepakaran pasaran modal dengan daya tarikan budaya. Dengan menjadikan Bitcoin sebagai asas kepada platform media berwawasan masa depan, Syarikat berhasrat untuk mewujudkan laluan baharu bagi penyertaan pelabur dan keterlibatan global sekali gus muncul sebagai peneraju dalam ekonomi Web3.

D. Boral Capital LLC bertindak sebagai ejen penempatan eksklusif bagi tawaran tersebut.

Sekuriti yang ditawarkan telah dijual melalui transaksi yang dikecualikan daripada keperluan pendaftaran di bawah Akta Sekuriti 1933 yang telah dipinda (“Akta Sekuriti”), menurut pengecualian bagi transaksi oleh penerbit yang tidak melibatkan penawaran awam di bawah Seksyen 4(a)(2) Akta Sekuriti dan Peraturan 506 Peraturan D Akta Sekuriti, serta berdasarkan pengecualian serupa di bawah undang-undang negeri yang berkaitan.

Siaran akhbar ini bukan suatu tawaran untuk menjual atau pelawaan untuk membeli dan tidak akan berlaku sebarang penjualan sekuriti ini di mana-mana negeri atau bidang kuasa yang menjadikan tawaran, pelawaan atau penjualan tersebut sebagai menyalahi undang-undang sebelum pendaftaran atau kelayakan di bawah undang-undang sekuriti mana-mana negeri atau bidang kuasa berkenaan.

Maklumat Mengenai Transaksi bersama Anson Funds:

Perjanjian Pembelian Sekuriti:

Selaras dengan dan tertakluk pada terma serta syarat dalam Perjanjian Pembelian, Syarikat merancang untuk menerbitkan dan menjual kepada para Pembeli melalui penempatan peribadi, sebanyak $15,000,000 Nota Boleh Tukar Tertinggi Terjamin yang mewakili jumlah prinsipal keseluruhan sebanyak $15,789,473.68 (“Nota”), serta waran (“Waran”) untuk membeli sejumlah 4,312,180 saham biasa Syarikat, tanpa nilai tara setiap saham (“Saham Biasa”). Dengan persetujuan bersama dan tertakluk pada syarat penutupan tambahan seperti yang dinyatakan dalam Perjanjian Pembelian, Syarikat dan para Pembeli boleh memilih untuk membeli nota dan waran tambahan dalam satu atau lebih penutupan susulan, bagi hasil kasar keseluruhan hingga $500 juta (termasuk hasil daripada penutupan awal).

Hasil kasar keseluruhan bagi fasa pertama yang diterima oleh Syarikat daripada tawaran ini berjumlah $15 juta, sebelum ditolak bayaran ejen penempatan dan perbelanjaan lain berkaitan tawaran yang perlu dibayar oleh Syarikat. Berdasarkan Perjanjian Pembelian, Syarikat dikehendaki menggunakan sekurang-kurangnya 80% daripada hasil bersih daripada penjualan Nota dan Waran secara eksklusif untuk pembelian Bitcoin (BTC).

Nota:

Nota matang dan semua jumlah prinsipal serta faedah terkumpul (jika ada) ke atas Nota akan dibayar pada 3 Julai 2027. Nota tersebut tidak dikenakan faedah kecuali berlaku Peristiwa Kegagalan (seperti yang ditakrifkan dalam Nota). Dalam keadaan ini, kadar faedah akan dikenakan sebanyak 12% setahun, dibayar semasa tempoh matang. Selain itu, sebarang faedah yang tertunggak dan belum dibayar mengikut Nota akan dikenakan denda lewat pada kadar faedah sebanyak 12% setahun.

Jumlah prinsipal dan sebarang faedah terkumpul di bawah Nota boleh ditukar kepada Saham Biasa pada bila-bila masa oleh pemegangnya, pada harga penukaran awal sebanyak $4.40 bagi setiap Saham Biasa (tertakluk pada pelarasan lazim seperti yang dinyatakan dalam Nota).

Saham Biasa yang akan diterbitkan hasil daripada penukaran Nota dijangka akan didaftarkan untuk dijual semula mengikut terma dalam Perjanjian Hak Pendaftaran.

Waran:

Waran akan membolehkan pemegang hak membeli jumlah maksimum hingga 143,739,293 Saham Biasa pada harga pelaksanaan awal sebanyak $3.6616 (tertakluk pada pelarasan lazim seperti yang ditetapkan dalam Waran) dan boleh dilaksanakan serta-merta oleh pemegangnya serta akan tamat tempoh pada ulang tahun kelima dari tarikh penerbitan.

Saham Biasa yang akan diterbitkan melalui pelaksanaan Waran dijangka akan didaftarkan untuk penjualan semula mengikut terma yang terkandung dalam Perjanjian Hak Pendaftaran.

Perihal K Wave Media (Nasdaq: KWM):
K Wave Media sedang menerajui model perbendaharaan korporat yang disandarkan kepada Bitcoin sambil memanfaatkan pengaruh global industri hiburan Korea. Melalui peruntukan modal strategik ke dalam Bitcoin, kandungan asal dan jenama pengguna, KWM mentakrifkan semula perkara yang boleh dicapai oleh sebuah syarikat awam yang berasaskan budaya dan selaras dengan kepentingan pelabur.

Perihal Anson Funds:
Anson Funds merupakan sebuah syarikat pelaburan alternatif milik persendirian yang berpusat di Toronto dan Dallas, dengan rekod prestasi kukuh dalam menyokong platform aset digital yang bersifat transformasi. Anson ialah pelabur institusi yang aktif dalam ekosistem Bitcoin.

Pernyataan Prospektif
Siaran akhbar ini mengandungi pernyataan prospektif dalam lingkungan makna Seksyen 27A Akta Sekuriti 1933, sebagaimana yang dipinda dan Seksyen 21E Akta Bursa Sekuriti 1934 sebagaimana yang dipinda. Pernyataan prospektif biasanya disertai perkataan seperti “percaya”, “mungkin”, “boleh”, “akan”, “anggarkan”, “teruskan”, “jangkakan”, “bertujuan”, “jangka”, “merancang”, “patut”, “akan”, “rancangan”, “masa hadapan”, “harapan”, “potensi”, “unjur” dan ungkapan serupa yang meramal atau menunjukkan peristiwa atau trend masa hadapan atau yang bukan pernyataan hal ehwal sejarah tetapi ketiadaan perkataan-perkataan ini bukanlah bermakna sesuatu pernyataan bukan pernyataan prospektif. Pernyataan prospektif termasuk, tetapi tidak terhad kepada pernyataan tentang anggaran dan ramalan metrik prestasi dan unjuran peluang pasaran. Pernyataan ini adalah berdasarkan pelbagai andaian, sama ada dinyatakan atau tidak dalam komunikasi ini serta jangkaan semasa pihak pengurusan Syarikat dan bukan ramalan tentang prestasi sebenar. Pernyataan prospektif ini diberikan untuk tujuan gambaran sahaja dan bukanlah bertujuan untuk dijadikan sebagai dan tidak boleh dibuat bergantung harap oleh mana-mana pelabur sebagai jaminan, ramalan atau pernyataan muktamad untuk fakta atau kemungkinan. Peristiwa dan keadaan sebenar adalah sukar dan mustahil untuk dijangka dan akan berbeza daripada andaian. Banyak peristiwa dan keadaan sebenar berada di luar kawalan Syarikat. Beberapa faktor penting yang mungkin menyebabkan hasil sebenar jauh berbeza daripada dalam sebarang pernyataan prospektif boleh termasuk perubahan dalam perniagaan domestik dan asing, keadaan pasaran, kewangan, politik dan undang-undang.

Jika mana-mana risiko ini berlaku atau andaian Syarikat didapati tidak tepat, keputusan sebenar mungkin akan berbeza secara ketara daripada keputusan yang dinyatakan dalam pernyataan prospektif ini. Mungkin terdapat risiko tambahan yang belum diketahui oleh Syarikat atau yang kini dianggap tidak menjadi kenyataan, namun masih berpotensi menyebabkan keputusan sebenar berbeza daripada perkara yang dinyatakan dalam pernyataan prospektif. Selain itu, pernyataan prospektif mencerminkan jangkaan, rancangan dan ramalan semasa Syarikat terhadap peristiwa dan pandangan masa depan setakat tarikh pernyataan ini. Tiada apa-apa dalam komunikasi ini yang harus dianggap sebagai representasi oleh mana-mana pihak bahawa pernyataan prospektif yang dinyatakan di sini akan dicapai atau bahawa sebarang hasil yang dirancang daripada peryataan prospektif tersebut akan direalisasikan. Anda tidak seharusnya meletakkan kebergantungan berlebihan terhadap pernyataan prospektif dalam komunikasi ini, yang hanya merujuk kepada tarikh ia dibuat dan secara keseluruhannya tertakluk pada peryataan amaran dalam dokumen ini serta faktor risiko Syarikat seperti yang dihuraikan dalam Borang 20-F Syarikat yang mula-mula difailkan dengan SEC pada 14 Mei 2025, termasuk pindaan-pindaannya, khususnya di bawah bahagian “Faktor Risiko”. Syarikat menjangkakan bahawa peristiwa dan perkembangan seterusnya boleh menyebabkan penilaian mereka berubah. Namun, walaupun Syarikat boleh memilih untuk mengemaskinikan pernyataan prospektif ini pada waktu tertentu pada masa hadapan, Syarikat secara khususnya menafikan sebarang kewajipan untuk berbuat demikian, kecuali seperti yang dikehendaki oleh undang-undang. Pernyataan prospektif ini tidak seharusnya dijadikan asas kepada penilaian Syarikat bagi mana-mana tarikh selepas tarikh komunikasi ini. Sehubungan itu, pergantungan yang tidak wajar tidak seharusnya diletakkan pada pernyataan prospektif.

Butiran Hubungan Media:
Perhubungan Pelabur
K Wave Media Inc.
ir@kwavemedia.com

Red Rooster PR
Evan Sneider
esneider@redroosterpr.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.